今年以來(lái)，受全球疫情影響，不銹鋼期貨價(jià)格整體處于持續(xù)下跌狀態(tài)。4月初至今，價(jià)格雖有所反彈，但基本面仍然保持較弱水平。4月10日，在上期所“產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)基地”線上金屬周系列活動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈專場(chǎng)上，中國(guó)特鋼協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)專家對(duì)不銹鋼產(chǎn)業(yè)做了分析及展望。
“我國(guó)不銹鋼冶煉產(chǎn)能目前處于繼續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)！敝袊(guó)特鋼協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉艷平在會(huì)上介紹，2019年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能3800萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能利用率達(dá)77.4%。今年截至目前有不銹鋼冷軋產(chǎn)能2000萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)未來(lái)新增冷軋產(chǎn)能300萬(wàn)噸左右。此外，不銹鋼長(zhǎng)材產(chǎn)能也集中投入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)不銹鋼方坯連鑄、棒線材項(xiàng)目增多，未來(lái)長(zhǎng)材競(jìng)爭(zhēng)也將非常激烈。
產(chǎn)量方面，劉艷平說(shuō)，2019年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)2940萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.08%。而全球不銹鋼產(chǎn)量則為5222萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，中國(guó)不銹鋼占全球的比例從52.6%上升到56.3%。“由于中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，未來(lái)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能占全球50%以上的局面將長(zhǎng)期保持，全球不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)必將由中國(guó)主導(dǎo)。”她說(shuō)。
雖然我國(guó)不銹鋼生產(chǎn)比例較大，但人均消費(fèi)方面還有欠缺。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)人均不銹鋼表觀消費(fèi)量17.18千克，同比增加1.39千克，增長(zhǎng)8.8%。表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)9.19%至2405萬(wàn)噸，高于ISSF此前預(yù)期。劉艷平表示，與制品業(yè)發(fā)達(dá)的意大利、韓國(guó)人均30千克以上，日本、德國(guó)20千克以上相比，中國(guó)不銹鋼人均消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)空間。
據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，2019年我國(guó)出口不銹鋼材367萬(wàn)噸，同比降低8.06%；進(jìn)口不銹鋼材112萬(wàn)噸，同比降低39.62%。今年1—2月進(jìn)口不銹鋼14.91萬(wàn)噸，同比降低38.54%；出口不銹鋼量44.22萬(wàn)噸，同比降低11.95%。劉艷平表示，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)始終以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主，同時(shí)兼顧國(guó)際市場(chǎng)的需求。受全球疫情蔓延的影響，出口量不容樂(lè)觀，方坯進(jìn)口關(guān)稅豁免則引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于今年進(jìn)口量增長(zhǎng)的猜想。
劉艷平介紹，在全球疫情大背景下，中國(guó)一季度不銹鋼產(chǎn)量同比下降，部分企業(yè)通過(guò)停產(chǎn)或減產(chǎn)應(yīng)對(duì)下游需求的不足。她認(rèn)為，突發(fā)的疫情使部分鋼廠春節(jié)檢修停產(chǎn)期延長(zhǎng)，而前段時(shí)間嚴(yán)格的交通管制和人員隔離政策使原料運(yùn)輸、鋼材運(yùn)輸均受到影響。目前部分鋼廠面臨著原料短缺，被迫減產(chǎn)，而下游用戶和市場(chǎng)復(fù)工延后使鋼廠庫(kù)存和市場(chǎng)庫(kù)存大幅攀升。
據(jù)記者了解，我國(guó)不銹鋼行業(yè)起步于1952年，有將近70年的發(fā)展歷史。雖然起步較早，但是直到上世紀(jì)90年代中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)才得到快速發(fā)展。所以相較于國(guó)外市場(chǎng)，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)有許多不足和挑戰(zhàn)。
劉艷平說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)不銹鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不合理，200系不銹鋼比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球其他國(guó)家和地區(qū)，并且200系市場(chǎng)較為混亂，有待于規(guī)范整頓。而工業(yè)用材的代表性鋼種含鉬不銹鋼316比例偏低。此外，目前中國(guó)不銹鋼噸鋼鉬消費(fèi)量為1.1千克，低于其他主要不銹鋼產(chǎn)區(qū)不銹鋼噸鋼鉬消費(fèi)2.9千克的水平。
此外，中國(guó)不銹鋼行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。劉艷平表示，當(dāng)前原料對(duì)外依存度較高，其中鎳對(duì)外依存度超過(guò)85%，鉻礦幾乎全部依靠進(jìn)口。自從印尼禁礦后，鎳礦進(jìn)口主要來(lái)自菲律賓，鉻礦主要來(lái)自南非，來(lái)源集中度高。她坦言，盡管中國(guó)是鎳、鉻礦資源進(jìn)口大國(guó)，但定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不大，原料價(jià)格面臨高波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，2019年印尼禁礦消息發(fā)出后，鎳價(jià)大幅波動(dòng)，給國(guó)內(nèi)不銹鋼企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)。
作為后起之秀，中國(guó)不銹鋼行業(yè)裝備、工藝技術(shù)世界領(lǐng)先。劉艷平介紹，中國(guó)主要的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)均建設(shè)于過(guò)去十年間，裝備工藝大型化、現(xiàn)代化、智能化程度全球領(lǐng)先。目前主要形成三種工藝流程：一是采用高爐鐵水經(jīng)KR鐵水預(yù)處理或轉(zhuǎn)爐脫P(yáng)經(jīng)AOD爐精煉生產(chǎn)鉻系不銹鋼；二是采用RK—EF工藝生產(chǎn)含鎳鐵水經(jīng)AOD爐精煉生產(chǎn)鎳鉻不銹鋼；三是利用電爐熔化廢鋼，經(jīng)AOD爐精煉生產(chǎn)不銹鋼。其中熱軋多為寬幅熱連軋工藝，國(guó)產(chǎn)化裝備水平較高。
雖然中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占鋼鐵比重與歐洲相比仍偏低，但劉艷平認(rèn)為，不銹鋼具有功能性、替代性、綠色環(huán)保等特性，具有強(qiáng)盛生命力。隨著我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，高端不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)展，應(yīng)用前景廣闊。目前中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，不銹鋼行業(yè)前十家企業(yè)產(chǎn)能占比高達(dá)81.08%。隨著未來(lái)新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國(guó)不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。
自2019年9月不銹鋼期貨上市以來(lái)，不銹鋼定價(jià)機(jī)制已然發(fā)生重要變化。劉艷平稱，上期所推出不銹鋼期貨，有助于形成透明、公開(kāi)、公平的定價(jià)機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際不銹鋼市場(chǎng)的定價(jià)影響力。此外，企業(yè)可以利用期貨工具為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航，這有利于國(guó)內(nèi)外不銹鋼生產(chǎn)、消費(fèi)和流通企業(yè)運(yùn)用期貨工具管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2月首個(gè)合約SS2002的順利交割，也促使整個(gè)行業(yè)對(duì)不銹鋼期貨的關(guān)注度不斷增強(qiáng)。(期貨日?qǐng)?bào)) |
